取经归来三百年后,孙悟空在花果山过着半隐居的生活。突然,当年取经路上被他打死过的妖怪——白骨精、六耳猕猴、黄袍怪等——集体复活,而且实力大增。孙悟空一个个击败他们,却发现每杀死一个,自己的妖性就恢复一分。真相是,当年成佛时被剥离的“妖猴”魂魄正在用这种方式重新融合。而那个魂魄已经化形成了一个独立的“黑猴”,他比孙悟空更狂暴、更狡诈,也更能理解当年那些妖怪的痛苦。最后的决战在天庭进行,孙悟空必须在“成佛的自己”和“成妖的自己”之间选择。
继《大圣归来》之后又一部暗黑系悟空动画。美术风格粗粝生猛,打斗设计极具力量感。对“善恶同体”的探讨有深度,不低幼。唯一的遗憾是结尾略仓促。
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